(資料圖片)

2022新浪財經(jīng)“金麒麟論壇·ESG峰會”于12月15日舉行，主題為“ESG賦能高質量發(fā)展”。　　峰會匯聚近30位關心ESG發(fā)展的重磅嘉賓，就“ESG助力高質量發(fā)展”、“ESG投資驅動經(jīng)濟結構轉型”、“ESG助推企業(yè)行穩(wěn)致遠”等5個議題展開研討。愉悅資本創(chuàng)始人及執(zhí)行合伙人劉二海出席并發(fā)表演講。劉二海在演講中用電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來分析市場的力量對環(huán)境和碳中和的作用。一、解決了能源問題就解決了碳的問題劉二海指出，煤炭是全球二氧化碳排放的最大單一來源，在2021年占比超過40%，中國是用煤大國，這個比例更接近70%，這使得中國與世界有了非常大的關聯(lián)——換言之，解決了這個問題，就很大程度上解決了中國碳中和的問題。而碳的問題基本上則是能源問題——有數(shù)據(jù)顯示，83%的碳排放和能源相關，包括煤、石油、天然氣等等。“如果用可再生能源來發(fā)電、再用這些綠電替代高碳排放的能源，是不是就解決了能源的問題？”他說。劉二海表示，過去十幾年間，全球政府、產(chǎn)業(yè)界、技術界積極探索和實踐了這一路徑。同時，電產(chǎn)業(yè)鏈的重塑還解決更多場景下的能源問題，這個領域也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的創(chuàng)新技術和創(chuàng)業(yè)公司。他進一步舉例介紹，今年5月，硅谷知名風險投資家、KPCB資深合伙人John Doerr捐贈11億美元、設立了斯坦福大學可持續(xù)發(fā)展學院，這是斯坦福歷史上最大一筆捐贈。蓋茨則是專門寫了《氣候經(jīng)濟與人類未來》這本書。這些行動都是解決碳中和的探索。二、電動汽車推動碳中和變革劉二海指出，以“蔚小理”為代表的中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供了碳中和議題的現(xiàn)實路徑。“蔚小理”在推動碳中和變革的同時，還填補了中國汽車產(chǎn)業(yè)本土中高端品牌的空白。電動汽車帶來了汽車、能源、人工智能三大領域的變革，是汽車產(chǎn)業(yè)誕生一百多年來的顛覆性變化，同時，還帶來了電力產(chǎn)業(yè)鏈的變革，推動了基于人工智能的自動駕駛、輔助駕駛的蓬勃發(fā)展。通過介紹多個案例，劉二海表示，可以看到電動汽車作為終端引發(fā)了整個電網(wǎng)的變革和效率提升。“一臺幾十萬的電動車看起來不打緊，但凝聚了市場上方方面面的共同努力，碳中和由此有了向前走的驅動力。”他說。三、市場化的力量推動ESG發(fā)展劉二海指出，風電、光電、分布式儲能、虛擬電網(wǎng)、微電網(wǎng)、電的市場化、綠電交易等，都存在著大量的市場機會。僅供給端，中國每年發(fā)電8萬億度，僅有不到1萬億度是風電和光電，可持續(xù)能源還有非常大的滲透空間。他進一步提到，“二次電動化”在悄然啟動。小型化、輕量化、智能化的發(fā)展方向為電能的應用和存儲創(chuàng)造了巨大空間，戶外、無人機、無人船都是很典型的方向。最后，劉二海表示，ESG本身是宏大敘事，解決環(huán)境問題的碳中和同樣也是。落實到市場上，電動汽車的發(fā)展帶來了電池的變革、家庭儲能的變革、工商業(yè)儲能的變革、充電場站的變革，進而帶來了整個電網(wǎng)的變革、并且正在重塑能源、實現(xiàn)碳的問題的最終解決。這就使得碳中和有跡可循，獲得了往前走的自生力量。在技術進步、政府支持、企業(yè)家努力、市場化力量的共同推動下，碳中和發(fā)展到今天的水平，結果是環(huán)境正在變好，更形成了一系列碳減排的科學路徑與方法。

以下為演講實錄：非常高興參加新浪金麒麟峰會ESG論壇，我是愉悅資本劉二海，今天給大家匯報的題目是《尋找市場的力量，推動ESG的發(fā)展》。一般意義上，ESG是規(guī)則驅動，當然也是企業(yè)作為社會公民的責任與義務。一項倡議或政策的推動，如果能夠依靠市場的力量，滲透到產(chǎn)業(yè)中，就有了直接動力，會吸引最廣泛群體參與進來，問題解決起來則會容易得多。ESG的踐行亦如是，下面，我用電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來分析市場的力量對環(huán)境和碳中和的作用。解決了能源問題就解決了碳的問題直接決定地球環(huán)境的碳中和、可持續(xù)發(fā)展和氣候變化是當前ESG最重要的問題。去年的格拉斯哥COP26會議上，與會各方設定了度的升溫目標——這可以視作是中國與世界最大的共同利益。煤炭是全球二氧化碳排放的最大單一來源，在2021年占比超過40%，中國是用煤大國，這個比例更接近70%，這使得中國與世界有了非常大的關聯(lián)——換言之，解決了這個問題，就很大程度上解決了中國碳中和的問題。而碳的問題基本上則是能源問題——有數(shù)據(jù)顯示，83%的碳排放和能源相關，包括煤、石油、天然氣等等。如果用可再生能源來發(fā)電、再用這些綠電替代高碳排放的能源，是不是就解決了能源的問題？過去十幾年間，全球政府、產(chǎn)業(yè)界、技術界積極探索和實踐了這一路徑。同時，電產(chǎn)業(yè)鏈的重塑還解決更多場景下的能源問題，這個領域也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的創(chuàng)新技術和創(chuàng)業(yè)公司。今年5月，硅谷知名風險投資家、KPCB資深合伙人John Doerr捐贈11億美元、設立了斯坦福大學可持續(xù)發(fā)展學院，這也是斯坦福歷史上最大一筆捐贈。蓋茨則是專門寫了《氣候經(jīng)濟與人類未來》這本書。這些行動都是解決碳中和的探索。電動汽車推動碳中和變革以“蔚小理”為代表的中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，則為我們提供了碳中和議題的現(xiàn)實路徑。“蔚小理”在推動碳中和變革的同時，還填補了中國汽車產(chǎn)業(yè)本土中高端品牌的空白。成立不到十年的蔚小理，已經(jīng)發(fā)展成年銷售數(shù)幾萬臺車、市值數(shù)百億美金的優(yōu)秀企業(yè)，這其中有企業(yè)家們的努力、有政府從產(chǎn)業(yè)政策到購車補貼的方方面面支持，當然也有來自市場的投資人的支持，這三股力量合作，把中國電動車產(chǎn)業(yè)從零到一做起來了。電動汽車帶來了汽車、能源、人工智能三大領域的變革，是汽車產(chǎn)業(yè)誕生一百多年來的顛覆性變化，同時，還帶來了電力產(chǎn)業(yè)鏈的變革，推動了基于人工智能的自動駕駛、輔助駕駛的蓬勃發(fā)展。領軍的新能源車企從創(chuàng)立第一天起就把能源環(huán)境問題與企業(yè)的終極愿景聯(lián)系在一起。比如蔚來的“Blue Sky is Coming”，這些前瞻性的思考對能源行業(yè)解決碳中和問題，起到了重要的推動作用。以蔚來汽車最早推出、被國家吸收采納、現(xiàn)在已經(jīng)成為標準的充換電為例，充換電模式不僅在初期解決了電動車的續(xù)航問題；還推動了充電樁、換電網(wǎng)絡這一行業(yè)的發(fā)生發(fā)展。我們投資的能鏈智電今年6月份在納斯達克上市，是中國規(guī)模最大的電動汽車充電服務商之一。順著充電繼續(xù)向上就看到了充電場站發(fā)生的變化。原來是從電網(wǎng)的交流電下來到充電樁轉換成直流電充電；新價值鏈上，風電、光電直接就是直流電充電，那些未消耗電力還可以在本地存儲起來。更進一步，風電和光電產(chǎn)業(yè)也從中獲益，得到了極大發(fā)展，而我國的風能、太陽能無論是在產(chǎn)能還是在技術上，都處于全球領先位置。更關鍵的是，充換電模式為整個電網(wǎng)帶來了變革：盤活了電力供應端，在應用端則充分挖掘了削峰填谷的潛力，有效平抑電網(wǎng)荷載波動，提高電網(wǎng)運行的安全性、經(jīng)濟型和靈活性。再來看電動車價值鏈下游——汽車終端。特斯拉的方案是在家庭里做“戶儲”——房頂有太陽能板，家里有“能量墻”（power wall）儲能，車里有電池，這就形成了產(chǎn)能、儲能、耗能的循環(huán)。工商業(yè)側也是通過削峰填谷的方式來運營，對電網(wǎng)形成錯峰調節(jié)。中國各地也開始使用這樣的工商業(yè)儲能模式，給工商業(yè)儲能帶來了非常好的變化。由這些案例，我們可以看到電動汽車作為終端引發(fā)了整個電網(wǎng)的變革和效率提升。太陽能，風能的發(fā)電成本已經(jīng)比火電還便宜；電池的密度在快速增加，電池包從原先的幾十度電到現(xiàn)在的80、甚至100度電。一塊電池提高幾個百分點的效率也還不算什么，但中國電動汽車的滲透率在今年前10個月就達到了%，明年可能還會更快的發(fā)展。一臺幾十萬的電動車看起來不打緊，但凝聚了市場上方方面面的共同努力，碳中和由此有了向前走的驅動力。市場化的力量推動ESG發(fā)展因此，我們提出電要重新做一遍。比如風電、光電、分布式儲能、虛擬電網(wǎng)、微電網(wǎng)、電的市場化、綠電交易等，都存在著大量的市場機會。僅供給端，中國每年發(fā)電8萬億度，僅有不到1萬億度是風電和光電，可持續(xù)能源還有非常大的滲透空間。“二次電動化”也悄然啟動。小型化、輕量化、智能化的發(fā)展方向為電能的應用和存儲創(chuàng)造了巨大空間，戶外、無人機、無人船都是很典型的方向。蘋果的碳中和也比較有參考價值：從蘋果總部到產(chǎn)業(yè)鏈都要實現(xiàn)碳中和，目標是整個制造工業(yè)鏈在2030年百分之百使用可再生電力。蘋果一方面是使用綠電，在無法使用綠電的環(huán)節(jié)就購買綠電指標，透過去市場上交易的方式解決問題。這是蘋果的行動。ESG本身是宏大敘事，解決環(huán)境問題的碳中和同樣也是。落實到市場上，電動汽車的發(fā)展帶來了電池的變革、家庭儲能的變革、工商業(yè)儲能的變革、充電場站的變革，進而帶來了整個電網(wǎng)的變革、并且正在重塑能源、實現(xiàn)碳的問題的最終解決。這就使得碳中和有跡可循，獲得了往前走的自生力量。在技術進步、政府支持、企業(yè)家努力、市場化力量的共同推動下，碳中和發(fā)展到今天的水平，結果是環(huán)境正在變好，更形成了一系列碳減排的科學路徑與方法。宏大敘事落地生根才會持久演進、影響更多人。在社會發(fā)展和公司治理方面，我們同樣要想辦法凝聚市場的力量，讓ESG這個主題從過去的“義務”、“責任”變成更多有生力量積極參與，市場力量大力推動的事情，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、高質量發(fā)展的目標。

關鍵詞：