【大河財立方 記者 王鑫 見習記者 關帥康】歷經(jīng)三年IPO沖刺，脫胎于鄭煤機的鄭州速達工業(yè)機械服務股份有限公司（下稱速達股份）成功過會。

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8月31日，深交所上市審核委員會審核通過速達股份IPO事項，這也意味著，河南有望迎來第111家A股上市公司。

速達股份過會，河南有望再添1家A股上市公司

8月31日，深交所披露上市審核委員會2023年第68次審議會議結(jié)果公告，速達股份符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

公開資料顯示，速達股份成立于2009年， 是一家專注于機械設備全生命周期管理的專業(yè)化服務公司，致力于為工業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的機械設備綜合后市場服務，并兼顧機械設備前端市場。該公司目前擁有3家分公司、4家子公司、4個大型維修與再制造中心以及備品配件倉儲物流中心，在全國范圍內(nèi)均設有服務辦事處。

招股說明書顯示，速達股份業(yè)務目前主要圍繞煤炭綜采設備液壓支架開展，為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供維修與再制造、備品配件供應管理、二手設備租售等綜合后市場服務，并為機械設備生產(chǎn)商提供流體連接件產(chǎn)品。

其中，維修與再制造、備品配件供應管理業(yè)務目前為速達股份的主要業(yè)務，合計為公司貢獻七成以上營收。招股說明書顯示，2022年度，維修與再制造、備品配件供應管理兩項業(yè)務占該年度主營業(yè)務收入比例分別為36.17%、40.82%。

作為國內(nèi)規(guī)模較大的煤礦機械設備后市場服務專業(yè)提供商，速達股份業(yè)務范圍目前已覆蓋內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南、新疆等主要煤炭生產(chǎn)區(qū)域，與中國神華神東分公司、寧煤集團、河南能源化工集團、陜煤集團、中鐵工業(yè)等大型國有企業(yè)保持著長期、穩(wěn)定的合作關系。

自成立以來，受益于準確的市場定位，速達股份業(yè)務規(guī)模保持快速增長趨勢，營收和凈利潤規(guī)模處于煤礦機械后市場服務行業(yè)的領先水平。

招股說明書顯示，2020年至2022年，速達股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.04億元、8.22億元和 10.76 億元，實現(xiàn)凈利潤0.73億元、1.02億元和1.05億元。

資料顯示，速達股份第一大股東、主要實際控制人、董事長李錫元直接持股比例為30.09%。此外，鄭煤機為速達股份第二大股東，截至招股說明書簽署日，鄭煤機持股比例為19.82%。同時，鄭煤機也是速達股份主要供應商之一。

鄭煤機為第二大股東，持股比例19.82%

在速達股份的發(fā)展歷史中，鄭煤機的角色并不只是第二大股東這么簡單。

事實上，速達股份最初的成立便是脫胎于鄭煤機售后服務部門。

2009年7月7日，李錫元與鄭煤機，及來自于鄭煤機的兩名員工賈建國、李優(yōu)生以貨幣方式出資1000萬元設立了鄭州煤機速達配件服務有限公司(以下簡稱鄭煤機速達)，即如今速達股份的前身。

8月19日，速達股份在深交所審核問詢函回復報告中表示，在鄭煤機速達設立之初，主要是承接鄭煤機售后服務部建立，并接納鄭煤機售后服務團隊29人。

招股說明書也披露，鄭煤機在速達股份設立之初就定位于戰(zhàn)略股東，不參與具體經(jīng)營管理，為了協(xié)助李錫元將機械服務行業(yè)的豐富經(jīng)營經(jīng)驗向煤炭機械服務行業(yè)成功過渡，雙方商議再引入兩名鄭煤機員工賈建國和李優(yōu)生作為創(chuàng)始人。賈建國具有豐富的煤炭機械市場運營經(jīng)驗，可助力于新設主體的營銷供應體系建設，李優(yōu)生具有豐富的煤炭機械維修和技術服務經(jīng)驗，可助力新設主體的產(chǎn)品和服務能力提升。

2014年9月15日，鄭煤機速達整體變更設立為股份有限公司，同時公司名稱變更為“鄭州速達煤炭機械服務股份有限公司”。

資料顯示，在鄭煤機速達成立之初，李錫元與鄭煤機均持有40%的出資比例，并列為公司第一大股東。

經(jīng)過十余年的發(fā)展，速達股份歷經(jīng)數(shù)次增資擴股、股份轉(zhuǎn)讓，截至招股說明書簽署日，李錫元、賈建國及李優(yōu)生分別直接持有公司30.09%、11.18%及3.73%股份。李錫元、賈建國及李優(yōu)生三人通過直接持股和間接支配的方式合計控制速達股份50.98%的股份，為公司的共同實際控制人。

與此同時，鄭煤機對速達股份持股數(shù)量下降至1130萬股股份，占比19.82%。

募投資金擴充產(chǎn)能，提升主業(yè)核心競爭力

依托煤炭產(chǎn)值萬億級市場，我國煤機綜采設備后市場空間較大。但目前第三方專業(yè)服務商行業(yè)集中度較低，服務品類較為單一，難以滿足煤炭生產(chǎn)企業(yè)的相應需求。

行業(yè)集中度低，也就意味著行業(yè)企業(yè)有更大的發(fā)展機遇。

對于煤炭綜采設備后市場的發(fā)展預期，速達股份在招股書中表示，未來行業(yè)將以專業(yè)化的服務模式為主流，以智能化設備促使行業(yè)集中，并提高后市場服務的滲透率及品種的豐富。

招股書披露，速達股份此次IPO擬募資66321.54萬元，用于擴大再制造及后市場服務能力、建設研發(fā)中心項目、償還銀行貸款。

其中，鄭州航空港區(qū)速達工業(yè)機械服務有限公司(以下簡稱速達工業(yè))航空港區(qū)煤炭機械再制造暨后市場服務建設項目擬投資金額35518.29萬元、鄭州速達鄂爾多斯煤炭機械再制造暨后市場服務建設項目擬投資金額9224.66萬元、速達工業(yè)研發(fā)中心及辦公樓建設項目擬投資金額6578.58萬元、償還銀行貸款15000萬元。

對于募投項目，速達股份在招股書中表示，本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業(yè)務進行，通過上述募投項目的實施，在擴大公司煤炭機械再制造與后市場服務能力的同時，顯著提升公司的研發(fā)水平，使公司不斷提升創(chuàng)新創(chuàng)造水平，為客戶提供專業(yè)服務，持續(xù)提升經(jīng)營效率。

“公司計劃在三年內(nèi)增設6至8個維修中心，提升維修與再制造服務的質(zhì)量，擴大產(chǎn)能以縮短整個維修與再制造的周期。并拓寬服務產(chǎn)品的客戶群，計劃三年內(nèi)平均年化復合增長率達到15%以上。另外，將繼續(xù)完善服務團隊、提升服務水平，計劃在三年內(nèi)實現(xiàn)對全生命周期專業(yè)化總包服務收入增長50%。”速達股份稱。

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